光大证券手机版下载在哪里可以下载?

发布时间:2020-05-11 12:01:53   来源:网络
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很多人来问光学的三家公司,到底怎么样,我都看好,因人而异。

我是基于行业发展和社会发展趋势来做投资的。2018年10月投了5G设备,2019年7月后买入半导体材料,2019年8月后主要在手机手业链,TWS耳机,智能穿戴等板块。

注:3D识别,包括结构光,TOF,双目测距等,现在看来TOF成为主流。

所以,我对于未来的技术发展路线是最为看重的。赵晓光说,对科技股来说,幸运比才干更重要。

互联网时代需要注意的是,一个概念从市场不了解到普通投资者认知达到70分,也就是几个月的事情,从TWS耳机上可见一斑。2019年7月时我开始跟踪,市场上理解的人不多。2019年10月后,大多数人都清楚了。同时,一个产业从被市场了解,到业务爆发,也特别快,可能就是半年左右的时间。所以第一时间研究,跟踪和介入,对于科技新业务是非常重要的。

联创电子,按公司调研纪要来说,公司的玻塑混合镜头技术领先,进入华为荣耀手机产业链。未来,到底是否在其他手机型号与厂家大规模应用,没人能确定。万一实现了呢,我觉得1000亿市值也是有可能的,光学镜头依然是最好的赛道。

欧菲光的触控显示业务暴雷,要剥离,联创电子的这块业务量很大,自然是负面。集成电路业务是贸易,可忽略。光学业务占比较小,PS超过10。

光学的三大龙头企业!谁更具备投资潜力?

欧菲光,瘦死的骆驼比马大,长期的技术积累和客户资源,触控显示要剥离。股价也从高位跌了很多,反弹100%。天风国际说有可能进苹果TOF模组,不确定性较高。如果向好,股价再翻个倍应该可以,需要持续跟踪业务和技术。

摄像头模组属于竞争比较激烈的赛道,毛利率较低。

水晶光电,没有什么负债,也没有什么资产包袱。镀膜业务,将来看点很多,比如说折叠屏手机防护板镀膜,后盖板的改变,AR眼镜上光学器件等。随着将来手机,智能穿戴产品的柔性化,轻薄化,镀膜业务应用的地方很多,而这就是公司的特长与主要业务。公司的子公司日本光驰是镀膜设备的行业龙头。2019年预计净利润4.5亿,2020年估计6-7亿,估值合理。TOF镜头,AR,折叠手机,盖板等新业务并未计算在内。所以是个稳健的标的。

天风电子:智能手表单机价值量大,有望成为带动行业成长的重要产品。今年的TWS市场告诉我们,单价接近2000元的配件对于消费者已经有极强的消费动力,何况能够单机运行的主机型产品。从带有eSim的Apple Watch配合Airpods的使用看,预计将打造新时代的消费者使用习惯。我们预计明年智能手表市场将会复制今年TWS,充分提升供应链公司利润水平。重点推荐产值提升最大的成品环节闻泰科技、歌尔股份、立讯精密、工业富联,长信科技(触控屏)、水晶光电(盖板)等。

光学的三大龙头企业!谁更具备投资潜力?

比如说蓝思科技,3D玻璃竞争比较激烈,而且国内多家资金要进军3D玻璃。未来的技术路线对玻璃前后盖不是很确定,所以我肯定不考虑。

综上,风险偏好较高的参与联创电子,风险偏好次之的参与欧菲光,稳健型参与水晶光电。


指数

指数越走越好,成交量也放大了,消息面也释放重磅利好,一切都在向好,春节前最后一波爆赚行情,希望大家好好把握。

权重搭台,题材唱戏。金融搭台,科技为王。大金融的作用,目前仅限于此。后面的主线还是科技股。重点围绕硬核科技股,干就完了。

明日机会方向

春节前最后一波爆赚行情,机会主要在以下3个方向。

方向1,硬核科技股。这是市场的绝对王者主线,目前硬核科技股在走趋势主升浪行情。春节前还有几十个点的涨幅。对应标的较多,重点留意东方通、北京君正、精研科技、环旭电子、欧菲光等标的。低吸为主。

方向2:情绪妖股接力。对应标的:漫步者、万通智控、麦克奥迪、东方通、华北制药等,低吸为主。

方向3:近端次新套利。对应标的,贝斯美、瑞达期货、嘉美包装、锦鸡股份、电声股份、久量股份、斯迪克等。低吸为主。

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